パピヨン。です!11月も終わりになりましたので今月の振り返りをしまーす。11月の中頃に年上彼女と別れてしまったので、久しぶりにクリスマス前に焦っております。(笑)その場の勢いではなくしっかり考えて彼女を作ります。卒業論文の提出も近いので、お金と時間がすべて足りないです。
1.現在のポートフォリオ
方針は変わらず、元金の6割分を長期保有。4割分は個別株を保有。長期の株式(50%目標)はETFで米国、中国、インド、ドイツ、日本。長期のコモディティはETFで金、銀、プラチナ、金鉱株、BTC(10%目標)。個別株は米国株式で別ポートフォリオを構成中(40%目標)。
全体のポートフォリオは積み立てNISAの全米株式を粛々と11回目の積み立てました。
S%P500($SPY)の今月のパフォは-0.8%でした。ナスダック100($QQQ)は-1.7%とハイテク株は下げました。個別株ポートフォリオは-4.1%とハイパーグロースが多い分下げました。全体に占める個別株の割合が30%と圧倒的に指数に比べてパフォーマンスがひどいのが一目瞭然ですね。
2.現在の個別銘柄のポートフォリオ
現在の保有銘柄は11銘柄。Cashの比率は20%です。
好決算グロース株を中心に、旅行関係など経済再開銘柄も持っています。さらに石油・天然ガス関連でインフレヘッジを行っています。しかしハイパーグロースは長期金利の上昇でやられ、旅行関連は新型コロナ変異株でやられ、原油や天然ガスは暖冬の影響もあり、上がらず。非常に厳しく、難しさに直面しています。
3.現在の資産額の推移
今月は1,389,982円で締め、変化率は前月比で+1.5%でした。
入金は0円、積み立てNISAでの入金33,333円でした。
4.売買履歴
日付 | りれき | ばいばい |
11月4日 | ZI | 買(2株) |
11月8日 | DDOG | 買(1株) |
11月8日 | ABNB | 買(1株) |
11月9日 | DKNG | 売(2株)-14% |
11月12日 | DIS | 売(1株)+19% |
11月12日 | MQ | 買(3株) |
11月6日 | つみたて | 買(33333円) |
5.振り返りと今後の戦略
11月はトレンドがコロコロ変わり難しい相場でした。改めてコアに指数(例えばVTI)を据えることの重要さを思い知りました。新型コロナの変異株、インフレ対策のテーパーの加速、不安は多いですが十分下げたようにも感じています。SaaS企業の決算がラストにあるので、数字を見て買い増し判断をしつつクリスマスまで強気でいきたいです。
では、ごきげんよう。