パピヨン。です！12月も終わりになりましたので今月の振り返りをしまーす。12月の年末に忘年会が4連発くらい行い、肝臓とお金がなくなりました。1月はいよいよ卒業論文が迫ってきています。
1.現在のポートフォリオ
方針は変わらず、元金の6割分を長期保有。4割分は個別株を保有。長期の株式（50％目標）はETFで米国、中国、インド、ドイツ、日本。長期のコモディティはETFで金、銀、プラチナ、BTC（10％目標)。個別株は米国株式で別ポートフォリオを構成中(40%目標)。
全体のポートフォリオは積み立てNISAの全米株式を粛々と12回目の積み立てました。
S%P500($SPY)の今月のパフォは4.95%でした。ナスダック100($QQQ)は1.96%でした。12月は米国株のパフォーマンスは堅調でした。個別株ポートフォリオはかなり損を吐き出し、全体に占める個別株の割合が30％と圧倒的に指数に比べてパフォーマンスがひどいのが一目瞭然でした。
現在の割合は米国が51%、米国以外が6.9%、貴金属が3.9%、BTCは5.7%、個別株が31.7%でした。今年のS＆P500のパフォーマンスは26.9%と米国株指数が好調でした。対し、ハイパーグロースの割合が多い個別株は後半にかけて下がりました。
2．現在の個別銘柄のポートフォリオ
現在の保有銘柄は9銘柄。Cashの比率は22％。
好決算グロース株を中心に、旅行関係など経済再開銘柄を保有。インフレヘッジや低PERの銘柄を補充。今後グロース株の風当たりは強くなることが予想され、強い企業は保有しつつ、出遅れ感のある銘柄も組み込んでいきたい。
3．現在の資産額の推移
今月は1,364,303円で締め、変化率は前月比で-1.8%でした。
入金は0円、積み立てNISAでの入金33,333円でした。
4．売買履歴
| 日付 | りれき | ばいばい |
| 12月3日 | OKTA | 買(1株) |
| 12月3日 | CRWD | 買(1株) |
| 12月6日 | DOCU | 売(-52%) |
| 12月21日 | AR | 売(-15%) |
5．振り返りと今後の戦略
改めてコアに指数(例えばVTI)を据えることの重要さを思い知りました。新型コロナの変異株、インフレ対策のテーパーの加速、などが原因で相場の主役がコロコロ変わる難しい相場でした。来年はどうなるのか。GAFAMなどの大型株は下がる。低PERの株や出遅れ株の年になる。ハイパーグロースはもうだめ。などなど予想不能です。
今後も積立NISAでVTIを入金を継続し、強く独占的でトラックレコードが美しい企業を保有し続けたい。
では、ごきげんよう。
