パピヨン。です!6月も終わりになりましたので今月の振り返りをしまーす。MATLABを用いた解析を勉強しながら、実装中です。そろそろ院試験の勉強をしなければいけないです。頑張ります。
1.現在のポートフォリオ
方針は変わらず、全資産の6.5割を長期保有。長期の株式はETFで米国、中国、インド、ドイツ、日本。長期のコモディティはETFで金、銀、プラチナ、金鉱株。全体の3.5割は個別株で別口のポートフォリオを構成中。
全体のポートフォリオは積み立てNISAの全米株式を粛々と6回目の積み立てました。
S%P500の今月のパフォは+3.0%でした。またナスダック$QQQは今月+7.3%と好調でした。逆に金($GLD)は-5.9%と下げました。個別株ポートフォリオは+13.5%でした。
2.現在の個別銘柄のポートフォリオ
現在の保有銘柄は12銘柄。Cashの比率は21%です。
決算の良いグロース株を中心に保有し、薬品株を少し保有しています。
3.現在の資産額の推移
今月は1,120,248円で締め、変化率は前月比で+8.4%でした。
入金額は15,000円、積み立てNISAでの入金33,333円でした。
資産額は110万に到達しました。
4.売買履歴
日付 | りれき | ばいばい |
6月4日 | APPS | 売2(+47%) |
6月10日 | MQ | 買2 |
6月15日 | 積み立て | 買33333円 |
6月18日 | RPRX | 買1 |
6月18日 | PFE | 買1 |
6月21日 | WFC | 売2(-12%) |
6月29日 | ZI | 買1 |
6月30日 | PINS | 買1 |
6月30日 | U | 買1 |
月の後半にかけて、ディフェンシブな薬品株をとグロース株を買い増ししました。
ウェルスファーゴ株に関しては失敗でした。金利上昇局面の天井付近で焦りの買いを入れてしまいました。銀行株の中で出遅れ感と総量規制の緩和を期待してしまいました。
FRBがインフレは一過性と一貫していたのに欲豚こきました。
5.振り返りと今後の戦略
インフレへの懸念からの金利上昇局面は終わりになった印象です。この二か月はあまりうまく立ち回れなかったです。現在、長期金利は安定から少し下向き、米国経済と企業業績も好調です。7月はグロースを中心に相場が良いことを予感しています。しかしおそらく8月のジャクソンホールでテーパリングが発表される可能性が高いので、欲豚にならないように注意します。
では、ごきげんよう。
ではごきげんよう。