パピヨン。です!2月も終わりになりましたので今月の振り返りをしまーす。先月の試験の結果はフル単でした!!無事四年生にあがり、研究にのめりこみます(笑)二月は春休み真っ只中、スノボやら遊びで忙しい。三月末にITパスポートの試験を受けるので少しは勉強しています。
1.現在のポートフォリオ
方針は変わらず、全資産の7割を長期保有。長期の株式はETFで米国、中国、インド、ドイツ、日本。長期のコモディティはETFで金、銀、プラチナ、金鉱株。全体の3割は個別株で別口のポートフォリオを構成中。
全体のポートフォリオは積み立てNISAの全米株式を粛々と行われた以外、変化なし。米国株式の割合が増えているので、米国外(中国FXI、、新興国VWO、インドEPI)を買い増したい。コモディティ(金、銀、プラチナ)の下げが目立ったので、銀SLV、プラチナを買い増ししたい。
2.現在の個別銘柄のポートフォリオ
現在の保有銘柄は16銘柄。少し多すぎる印象。10~12銘柄で抑えるのが理想。
グロース株($CRWD、$AI、$PINS、$ZI、$U、$APPS、$GDRX)44%。
リア充株($DIS、$MAR、$DAL、$DKNG)19%。
工業(地味)株($BMY、$RIO、$TRTN)9%。
安定株($RPRX、$DRVN)8%。
少しずつリア充、シクリカル株にシフト中。グロース株に対しては決算のミスがないか(EPS、売上高、ガイダンスの3つが予想を超えること)を厳しくチェック。
現金比率は20%以上をキープし、3月のどこかでインしたい。
3.現在の資産額の推移
今月は824,733円で締め。
4.売買履歴
日付 | りれき | ばいばい |
2月4日 | RIO | 売1(+1279) |
2月5日 | PINS | 買1 |
2月9日 | DRVN | 買2 |
2月15日 | つみたて | 買33333円 |
2月16日 | IAC | 売1(+8840) |
2月24日 | TRTN | 買1 |
2月24日 | SBLK | 売5(+2836) |
2月24日 | DAL | 買1 |
2月24日 | MAR | 買1 |
今月は入金20,000円。積み立て33,333円。中国PMIの悪化で$RIOを1株売り。$PINSは好決算で買い。短期戦略でインした$SBLK、$IACは頃合いをみて利確。月末はリア充銘柄のデルタ航空、マリオットホテルを買い。
5.振り返りと今後の戦略
長期保有のETF群は米国株式に対し、新興国やコモディティがアンダーパフォームしたためリバランスが必要と判断。
米国株は2月前半はアノマリーに逆行し上げ相場を演出。2月最終週前半でリア充株へのシフトの片りん、後半でハイパーグロースを中心に下げ。
ワクチンの接種状況は改善、失業率の急ピッチでに下げから経済のリカバリー期待が高まりから、長期金利(10年債利回り)が瞬間風速で高騰が原因と理解している。
まずは市場をよく観察し債券価格が安定するの虎視眈々と待ちたい。三月のどこかで買い場がやってくるはず。下がりすぎた優良グロース株や景気好転局面に強いシクリカル株やリア充株を物色していきたい。
ではごきげんよう。