パピヨン。です!1月も終わりになりましたので今月の振り返りをしまーす。現在卒業論文の締め切り間近で焦っています。はやく春休みを迎えたい。。。
1.現在のポートフォリオ
方針は変わらず、元金の6割分を長期保有。4割分は個別株を保有。長期の株式(50%目標)はETFで米国、中国、インド、ドイツ、日本。長期のコモディティはETFで金、銀、プラチナ、BTC(10%目標)。個別株は米国株式で別ポートフォリオを構成中(40%目標)。
全体のポートフォリオは積み立てNISAの全米株式を粛々と13回目の積み立てました。
長期での中国株($FXI)を買い増しました。
S%P500の今月のパフォは-5.45%でした。ナスダック100は-9.%でした。現在の割合は米国が52%、米国以外が7.8%、貴金属が4.1%、BTCは4.6%、個別株が31.4%でした。
2.現在の個別銘柄のポートフォリオ
現在の保有銘柄は10銘柄。Cashの比率は22%。
好決算グロース株を中心に、旅行関係など経済再開銘柄を保有。インフレヘッジで石油株も保有。
3.現在の資産額の推移
今月は1,305,776円で締め、変化率は前月比で-4.3%でした。
入金は0円、積み立てNISAでの入金33,333円でした。
4.売買履歴
日付 | りれき | ばいばい |
1月4日 | GDX | 売(4株) |
1月8日 | 積立VTI | 買(33333円) |
1月11日 | CCL | 買(4株) |
1月21日 | FXI | 買(2株) |
5.振り返りと今後の戦略
長期枠での金鉱株の売り、中国株の買い増しリバランスを行いました。タイミング関係なく機械的に行いました。今月の勝者は石油株のみでした。高止まりするインフレ懸念とFedのQEオペレーションと市場の対話は困難を予想し指数のバリエーションを含めまだボトムを打つとは思えません。グロース株の再評価はもう少し先なのかもしれません。
トラックレコードが美しい企業を保有し続けたい。
では、ごきげんよう。